一定发

2016年2月29日
，中国人寿包管股份有限公司（以下简称“中国人寿”）与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议
，收购花旗集团及IBM Credit妄想出售的广发银行股份

。
        凭证协议
，中国人寿以每股6.39元的价钱
，收购花旗集团持有的20%广发银行股份
，合计3,080,479,452股

。凭证花旗集团和IBM Credit于2006年12月12日订立的配合投资者协议
，花旗集团有权指示IBM Credit将其所持的广发银行股份转让给花旗集团指定的受让方

。此次
，花旗集团指定中国人寿作为IBM Credit所持广发银行股份的受让方

。中国人寿收购IBM Credit所持的广发银行3.686%股份
，共计567,797,193股

。中国人寿此次生意对价总计人民币23,312,487,761.55元

。
         此前
，中国人寿已持有广发银行20%的股份
，合计3,080,479,452股

。本次股份转让生意完成后
，中国人寿共持有6,728,756,097股广发银行股份
，占广发银行已刊行股份的43.686%
，成为广发银行简单最大股东

。
        在2月29日举行的签约仪式上
，中国人寿总裁林岱仁与花旗集团Francisco Aristeguieta代表双方签署了转让协议

。中国人寿董事长杨明生在致辞中谢谢配合加入2006年广发银行重组的四大股东十年来对广发银行生长所做的诸多起劲

。杨明生说
，花旗集团作为2006年重组的牵头方
，依附其富厚的银行业谋划治理履历
，在财务控制、危害治理、信息手艺、内控治理等多个方面临广发银行给予了一连支持

。中国人寿一直以认真任的态度起劲加入公司治理、一连派出高管
，在资源增补、存款营业等方面提供了充分支持

。国家电网、中信信托也连系各自营业领域与广发银行开展了普遍而深入的相助

。十年来
，广发银行资产规模一连增添
，基础建设日趋完善
，品牌影响深入人心
，综合实力显著提升
，在信用卡、零售金融、小微金融、网络金融等领域差别化优势显著
，具有较强的特色化、生长性和可一连生长能力
，具备未来加速生长的基础

。中国人寿预期
，本次生意可为公司带来较为稳健的财务回报和可期的升值空间

。
        杨明生先容
，花旗集团出于自身战略治理及资笔莆理的需要
，决议出售广发银行股权

。在国家电网、中信信托、广发银行的鼎力大举支持下
，中国人寿与花旗集团就股权转让举行了坦诚、务实、高效地相同
，阻止现在已经顺遂完成了签署股权转让协议所需各项准备事情
，并且就坚持广发银行过渡期平稳运行、后续优化广发银行公司治理机制形成了一系列制度安排

。本次生意既切合花旗集团全球资源设置的需要
，也切合中国人寿打造国际一流金融包管集团的战略偏向
，与双方的恒久利益一致

。
       杨明生体现
，在完本钱次生意后
，广发银行将有时机进一步优化公司治理结构
，突破资源缺乏瓶颈
，完善危害控制系统
，化解资产质量危害
，增强经济下行情形下的危害抵御能力

。这也切合包括国家电网、中信信托以及其他中小股东在内的全体股东的配合利益

。中国人寿将施展好第一大股东的作用
，支持广发银行在有用提防谋划危害的条件下加速生长

。
 杨明生对花旗集团项目团队在生意中体现出的专业和敬业、对国家电网和中信信托对本次生意的充清楚确和鼎力大举支持以及广发银行在中国人寿开展尽职视察历程中给予的支持和配合体现谢谢

。
       未来中国人寿将以本此生意为契机
，在主营业板块与广发银行形成协同效应
，为客户提供一体化、多样性的金融效劳

。广发银行将受益于中国人寿在客户资源、网点漫衍、营业交织销售、品牌影响力、行业职位、融资渠道等方面的优势
，加速营业生长及不良资产化解程序
，进一步提升盈利能力

。
        本次生意尚需中国有关羁系机构批准

。

         关于中国人寿包管股份有限公司
         中国人寿包管股份有限公司（以下简称中国人寿）是中国最大的寿险公司
，总部位于北京
，注册资源282.65亿元人民币

。2003年12月17和18日
，中国人寿划分在纽约和香港上市
，并创立昔时全球最大规模的IPO

。2007年1月9日
，中国人寿回归海内A股上市
，自此成为海内首家“三地上市”的金融包管企业

。
         中国人寿拥有由包管营销员、团险销售职员以及专业和兼业署理机构组成的中国最普遍的分销网络
，是中国最大的机构投资者之一
，并通过控股的一定发成为中国最大的包管资产治理者

。中国人寿向小我私家及整体提供小我私家人寿包管、整体人寿包管、意外险和康健险等产品与效劳
，是中国领先的小我私家和整体人寿包管与年金产品、意外险和康健险供应商

。阻止2015年6月30日
，中国人寿拥有约2.16亿份有用的恒久小我私家和整体人寿包管单、年金条约及恒久康健险保单
，同时亦提供小我私家、整体意外险和短期康健险保单和效劳

。阻止2015年6月30日
，中国人寿总资产为人民币23,795.55亿元
，市场份额约为24.8%
，继续占有寿险市场主导职位

。2015年上半年
，中国人寿营业收入为人民币3,334.11亿元、归属于母公司股东的净利润为人民币314.89亿元

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        关于广发银行股份有限公司
         广发银行建设于1988年
，其前身为广东生长银行
，是海内首批组建的股份制商业银行之一
，其注册资源为人民币15,402,397,264元
，注册所在为广东省广州市

。阻止2015年12月31日
，广发银行在中国境内以及澳门特殊行政区共设立了759家营业机构
，主要漫衍于珠三角、长三角及环渤海等蓬勃区域

。2006年广发银行举行重组
，花旗集团、中国人寿、国家电网和中信信托入股广发银行
，划分持有20%的股份

。广发银行的主要营业包括公司金融营业、零售金融营业、金融市场营业
，以及鼎力大举生长中的网络金融营业

。阻止2015年12月31日
，广发银行经审计总资产约为人民币18,365亿元、经审计净资产约为人民币975亿元

。2015年度
，广发银行经审计营业收入约为人民币547亿元、经审计净利润约为人民币90亿元

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